成都华微（688709）新股概览，1月29日开始网上申购

证券之星消息，沪市科创板新股成都华微将于1月29日开始网上申购，申购代码为787709，中签号公布日为1月31日。

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成都华微电子科技股份有限公司专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售,以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向,主要产品涵盖特种数字及模拟集成电路两大领域,其中数字集成电路产品包括以可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)为代表的逻辑芯片、存储芯片及微控制器等,模拟集成电路产品包括数据转换(ADC/DAC)、总线接口、电源管理及放大器等,产品广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域。 公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业,连续承接国家“十一五”、“十二五”、“十三五”FPGA国家科技重大专项,“十三五”高速高精度ADC国家科技重大专项、高速高精度ADC国家重点研发计划,智能异构可编程SoC国家重点研发计划,是国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。在技术与研发方面,公司高度重视对产品及技术的研发投入,近三年累计研发投入占累计营业收入的比例超过60%。公司已形成了一系列核心技术成果,整体技术储备处于特种集成电路设计行业第一梯队,拥有多项发明专利、集成电路布图设计权、软件著作权等,在大规模FPGA及CPLD、高精度ADC等领域相关技术处于国内领先地位。公司高度重视研发人才的引进和培养,目前研发人员占员工总数的比例超过50%,形成了较为完善的研发体系及人才梯队。 在产品方面,公司同时具备数字与模拟领域集成电路产品设计能力,产品覆盖可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)、数据转换(ADC/DAC)、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品,具备为客户提供集成电路综合解决方案的能力。公司高度重视产品从研发到交付各道环节的质量控制,建立了特种集成电路检测线和完善的质量控制体系,拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS、国防科技工业实验室认可委员会DiLAC认证的国家级检测中心,具有较为完备的集成电路成品测试能力。公司主营业务为设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售电子产品、电子元器件及技术咨询、技术服务;货物及技术进出口;信息系统集成;公共安全技术防范工程、通讯工程的设计及施工(涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营);开发、销售软件;(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。。其产业链上游为晶圆及管壳等材料，封装、测试等外协加工，产业链下游为电子、通信、控制、测量等特种行业领域。

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客户集中度方面，报告期内，公司前五大合并口径客户的合计收入金额占当期营业收入比例分别为74.66%、72.85%、65.26%和75.50%，合并口径客户集中度较高。

成都华微专注于集成电路研发、设计、测试与销售，主要产品涵盖数字及模拟集成电路两大领域，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。中投产业研究院预计，2023年我国集成电路产业销售额将达到1.37万亿元，未来五年年均复合增长率约为11.80%，2027年将达到2.14万亿元。其中，截至2023年，国内模拟集成电路市场规模超过3000亿元，市场增速稳中有升，共研网预计，到2025年我国模拟集成电路市场规模将增长至3340亿元。此外，根据前瞻产业研究院的测算，我国特种电子行业预计未来仍将呈现增长趋势，到2025年市场规模有望突破5000亿元。

在逻辑芯片（数字集成电路的一种）领域，赛灵思（XILINX）与阿尔特拉（Altera）在可编程逻辑器件（包括 FPGA、CPLD 等）方面具备突出的领先优势，同时在全球占有较高的市场份额，形成了双寡头遥遥领先的竞争格局。在模拟芯片领域，德州仪器（TI）与亚德诺半导体（ADI）在信号链及电源管理方面均具备突出的竞争实力，同时资金较为雄厚、客户资源和品牌优势较为明显。此外，由于特种集成电路领域具有投入高、准入资质复杂、产业化周期较长等特点，国内市场主要由大型国有控股企业以及下属科研院所构成。紫光国微、复旦微电、中国电科集团第58所、中国电科集团第24所、北京微电子技术研究所以及发行人均是国内特种集成电路领域的主要参与者。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：紫光国微、复旦微电

成都华微2023年三季报显示，公司主营收入6.29亿元，同比上升14.35%；归母净利润1.95亿元，同比上升7.61%；扣非净利润1.77亿元，同比下降1.55%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.74亿元，同比上升26.83%；单季度归母净利润4818.12万元，同比上升143.8%；单季度扣非净利润3662.02万元，同比上升74.58%；负债率48.01%，投资收益-0.22万元，财务费用740.79万元，毛利率78.24%。

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