近日，工业和信息化部联合多部门共同印发了《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》并下发各省相关部门，文件明确2025年-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标。
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低碳转型：将超低排放改造作为硬指标，要求80%以上产能在2026年底前完成改造，重点推进烧结烟气内循环、炉窑低氮燃烧等技术应用。
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产业链发展分析
钢铁产业链是一个复杂而紧密的体系，涵盖了从原材料开采到最终产品销售的全过程，涉及多个环节和众多企业。
图表：钢铁产业链全景流程图
资料来源：公开渠道、中研普华资料库收录
上游原材料供应中，铁矿石是钢铁生产的主要原料，占生产成本的50%以上。铁矿石的主要成分是氧化铁，包括赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿等。
据世界钢铁协会(WSA)最新统计，2024年，全球粗钢产量达到18.826亿吨，同比下降0.8%。
图表：2024年世界钢铁产量分布图
数据来源：世界钢铁协会(WSA)、中研普华
2024年中国全年粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%，占全球53.4%。印度粗钢产量1.496亿吨，同比增长6.3%，稳居全球第二。
2020年，我国粗钢产量为106476.7万吨，比上年增长7.0%;钢材产量为132489.2万吨，比上年增长10%。2021年起实施粗钢产量调控，2024年“减量发展”特征凸显。中国钢铁工业协会数据显示，2024年，全国累计生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%，实现了产量下降的预期目标。
图表：2020-2024年全国粗钢产量统计
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院(注：【国家统计局发布公报:2020年粗钢产量由105300万吨调整为10.65亿吨】)
国家统计局数据显示，2025年7月，中国粗钢产量为7966万吨，同比下降4.0%。1-7月，中国粗钢产量累计为59447万吨，同比下降3.1%。
需求趋势预测
我国钢铁消费已进入“总量回落、结构转型”阶段，建筑需求持续探底，汽车、家电、船舶、新能源装备成为新增长极。分品种看，2024年粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%。建筑业用钢占比进一步下降至50%，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2024年的50%，钢铁产品结构调整仍在持续。
图表：2020-2025年中国钢铁消费结构变化
数据来源：中研普华产业研究院
2025年是粗钢产量的峰值年，粗钢表观消费量进入峰值区，市场需求大幅增长已经成为历史。2025年上半年粗钢表观消费量同比下降4.71%，2025年全年同比下降3.29%。
数字化发展预测
今年以来，我国钢铁企业加快技术迭代，实现生产效率、能源利用水平和产品质量的全面提升。目前，我国95.1%的钢铁企业将数字化转型战略纳入企业总体发展进程，持续实施数智化改造升级。
在第十四届中国国际钢铁大会上，还首次发布了中国钢铁行业超低排放蓝皮书。蓝皮书披露，目前我国钢铁行业正大力推动超低排放、极致能效、数字化转型等三大改造工程。截至2025年7月，已有197家钢铁企业完成全流程或部分环节超低排放改造公示，全国6亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，3.5亿吨粗钢产能完成重点工程改造。
广晟有色股东广东稀土集团与中国稀土集团近期签署了《无偿划转协议》，拟将其持有公司6208.53万股(占公司总股本18.45%)股份，无偿划转至中国稀土集团。
划转目的：广晟有色股东广东稀土集团与中国稀土集团近期签署了《无偿划转协议》，拟将其持有公司6208.53万股(占公司总股本18.45%)股份，无偿划转至中国稀土集团。
重要价值分析
稀土是战略资源，其稀缺性和不可再生性使其成为国家重要的战略储备。中国作为全球最大的稀土供应国，掌控着全球90%以上的稀土精炼产能，是唯一能稳定供应全品类稀土的国家。这种资源的垄断地位使得稀土在国际政治和经济博弈中成为关键筹码。
图表：中国及全球稀土战略资源价值
资料来源：中研普华资料库
稀土的经济价值巨大，从初始矿石的市场价值到高附加值加工后的永磁材料，再到终端功能部件，其经济价值呈现爆发式增长。例如，一吨稀土原料的售价通常在人民币3万元左右，但通过高附加值加工，其市场价值可攀升至约80万元，进一步精加工后，经济价值可能达到约1200万元。
2024年，全球稀土金属产量攀升至39万公吨，较2017年的13.2万吨增长近三倍。稀土作为电动汽车、可再生能源、军事装备及高科技产业的核心材料，随着人工智能技术的快速发展，对钕、镝、镨、钇等稀土元素的需求持续攀升。
然而，中美地缘政治紧张及供应链风险正重塑全球稀土产业格局。全球稀土产业高度集中且地缘化特征显著，中国主导地位短期内难以撼动，但美国及其盟友正通过关税、资源联盟和技术投资重构供应链。
图表：2024年全球稀土产量占比情况
数据来源：美国地质调查局(USGS)、中研普华
2024年，中国以27万公吨产量稳居全球首位(2023年为25.5万公吨)，稀土产能高度集中于轻稀土，尤其是磁材所需的钕和镨。美国产量同比增至4.5万公吨，但稀土供应完全来自加州的Mountain Pass矿(MP Materials旗下)。
中国拥有全球最完整的稀土产业链，涵盖开采、选矿、冶炼、分离、加工等环节。在稀土分离提纯技术方面处于领先地位，能够生产高纯度的稀土产品，满足不同领域的需求。
市场发展潜力
随着科技的进步，稀土新材料研发与应用不断拓展，提高稀土资源附加值。人形机器人商业化进程加速以及低空经济的发展有望打开稀土永磁第二增长极。例如，北方稀土在手订单饱满且客户主要为头部企业，积极开拓人形机器人及低空飞行器等新兴领域，扩产项目如期推进。
—中研点评—
稀土凭啥成“香饽饽”?稀土被誉为现代工业的“盐”，这一比喻形象地体现了稀土在现代工业体系中的关键作用和不可或缺的地位。没有它，新能源车跑不动、风机转不了、导弹瞄不准;而全球90 %的“盐”在中国厨房，且中国每年只给一勺。——这就是它成为“香饽饽”的全部理由。
