变革理念 发挥好险资压舱石作用

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2025月04月16日

　　近年来，在利率下行趋势下，保险资金权益投资需求日益增加。不过，资本市场波动较大，加之执行新会计准则，权益类资产波动直接计入当期利润，这又抑制了险资入市的积极性。

变革理念 发挥好险资压舱石作用
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　　面对市场期待和自身客观条件，保险公司需要变革投资理念，既要增加权益资产投资，又要通过适合的方式，力求实现资产负债匹配，稳定投资收益。

　　长期股票投资试点便是一种创新。保险公司出资设立私募证券基金，投资股市并长期持有，既有利于险企发挥长线资金优势，又有利于稳定投资收益。从已经落地的500亿元险资私募证券基金看，成效良好，其重点投向的股票是“底仓”类的蓝筹股，有效发挥了险资“压舱石”作用。目前，第二批保险资金长期股票投资试点正加快落地，试点批复规模已增至1620亿元，更多险资筹划跟进。

　　与此同时，保险公司还在加大OCI类（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益）股票和长期股权投资的布局力度。截至2024年年末，中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、新华保险五大上市险企的股票持仓市值共计1.43万亿元，其中超4600亿元分类为OCI类。按会计准则，OCI类股票只有分红能计入利润，因此险企投资OCI股票目的就是长期持有，享受分红，可以拉长险资投资周期。

　　此外，险资举牌也显著增多。诸多关乎国计民生的上市公司因为被险资举牌，获得了更多市场关注，实现价值重估。

　　险资在权益投资上并非转为保守化，而是力求进可攻退可守。目前，行业的权益布局共识有两大重点：一是高股息，二是新质生产力。可以期待，保险资金在支持硬科技、做好金融“五篇大文章”等方面，会继续发挥好耐心资本的作用。

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业内人士：超预期降息释放“稳地产、扩需求、降成本”强烈信号 将推动房地产行业健康平稳发展

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（原标题：业内人士：超预期降息释放“稳地产、扩需求、降成本”强烈信号 将推动房地产行业健康平稳发展）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 2月20日，贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，5年期以上LPR由上月的4.20%下调至3.95%，降幅25个基点，大超市场预期。1年期LPR为3.45%，与上月持平。 LPR大幅下降传递出提振居民住房消费、促进房地产市场平稳发展的强烈信号。来自券商、基金和房地产企业等多位业内人士接受证券时报记者采访时表示，此次下调是对中央金融工作会议、中央经济工作会议精神的落实，向社会传递了“稳地产、扩需求、降成本”的信号，将带动社会综合融资成本继续下行，金融支持实体经济力度进一步回升。 促进房地产平稳发展 川财证券首席经济学家陈雳认为，房地产是国民经济的支柱产业，稳地产是稳增长的重要一环，年初房地产表现偏弱，调降利率势在必行。 值得一提的是，此次5年期LPR调降与此前略有不同。按照此前货币政策框架，往往通过MLF和LPR联动的方式，以MLF降息带动LPR降息，但本次MLF报价持稳，LPR单独调降，和通常情况有所区别。  摩根士丹利基金认为，5年期LPR调降主要基于激发实体需求和缓释风险考虑。新发放房贷利率将有所下降，存量房贷利率也将在重定价日相应调整，可节省房贷借款人利息支出，促进投资和消费，有助于支持房地产市场平稳健康发展。 在金信基金看来，五年期LPR的下调，对中长期的房贷利率有重要的指引作用。随着房贷利率的下降，个人住房贷款压力缓解，或将有效刺激居民的住房消费，促进房地产平稳发展。 鹏扬基金也表示，本次在没有调降MLF的情况下，只对LPR进行非对称式调降，体现了政策支持房地产、支持中长期融资需求的明确诉求。 广发证券资深宏观分析师钟林楠表示，5年期以上LPR下调25BP主要基于多点考量。其中，继续叠加作用于地产领域，为即将到来的3―4月销售旺季预热，稳定微观预期。 招商蛇口相关负责人表示，此次5年期以上LPR的超预期下调，体现了目前房地产需求端政策出台的决心和力度，旨在进一步降低实体经济融资成本，激发国内需求，巩固经济恢复态势。对于房地产企业而言，这一政策调整将产生多方面的影响。 其进一步指出，首先，降低5年期以上LPR将有助于降低房企融资成本。由于很多房地产企业的贷款与LPR挂钩，因此LPR的下调将直接降低企业的利息负担，提升企业的盈利能力。其次，降低5年期以上LPR将有助于提振房地产市场需求端购房者的信心。随着房贷利率的下降，购房者的购房成本将降低，提高购房者的购房意愿和能力，配合之前出台的一系列需求端刺激政策，有望进一步激发购房需求。对于房地产企业而言，较低的融资成本叠加需求端市场的回暖也将有助于我们开展更多的投资活动。 前述招商蛇口相关负责人认为，此次超预期的LPR下调将对行业和房企都将产生积极的影响，有助于稳定市场预期和促进房地产市场的健康发展。作为行业里面的一员，招商蛇口将继续坚持稳健运营，通过不断创新，持续提升产品竞争力，实现可持续发展。 市场期待后续配套政策陆续出台 “这反映了今年政策层面较强的政策前置发力思路。”金信基金称，春节前，通过观察一些政策手段，包括央行的超预期降准、地产白名单加速推进，就已经可以发现政策密集前置发力的迹象。可以预期，今年政策层面稳经济的力度有望加大。 长城基金点评，本次LPR调整符合市场预期，有利于稳定信心，促进投资和消费。5年期以上LPR是中长期企业贷款和个人住房贷款定价的主要参考基准，在当前有效需求偏弱的背景下，5年期以上LPR的调整将有助于支持房地产市场平稳发展。但后续持续性仍需关注更多有效政策，例如棚改或政府投资举债等政策的落地效果。 信达澳亚基金认为本次5年期LPR降幅超预期一方面传递出提振居民住房消费、促进房地产市场平稳发展的强烈信号，暗示地产后续配套政策将陆续出台。 谈及对房企后续的影响，前述招商蛇口相关负责人认为，此次LPR调整是一个具有重大意义的信号，在提振市场信心方面将起到重要作用，从而进一步促进房地产市场的稳定。同时，这也可能促使房地产开发商开始调整销售策略，推出更多符合市场需求的产品。 校对：赵燕...
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2024-03-01
（原标题：2024年2月中国采购经理指数运行情况）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 国家统计局服务业调查中心 中国物流与采购联合会 一、中国制造业采购经理指数运行情况 2月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.1%，比上月下降0.1个百分点。 从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，与上月持平，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升0.2个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.8个百分点，低于临界点。 从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。 生产指数为49.8%，比上月下降1.5个百分点，表明制造业生产活动有所放缓。 新订单指数为49.0%，与上月持平，仍低于临界点，表明制造业市场需求较上月有所下降。 原材料库存指数为47.4%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。 从业人员指数为47.5%，比上月下降0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度略有下降。 供应商配送时间指数为48.8%，比上月下降2.0个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月延长。 表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整) 单位：%   PMI   生产 新订单 原材料库存 从业人员 供应商配送时间 2023年2月 52.6 56.7 54.1 49.8 50.2 52.0 2023年3月 51.9 54.6 53.6 48.3 49.7 50.8 2023年4月 49.2 50.2 48.8 47.9 48.8 50.3 2023年5月 48.8 49.6 48.3 47.6 48.4 50.5 2023年6月 49.0 50.3 48.6 47.4 48.2 50.4 2023年7月 49.3 50.2 49.5 48.2 48.1 50.5 2023年8月 49.7 51.9 50.2 48.4 48.0 51.6 2023年9月 50.2 52.7 50.5 48.5 48.1 50.8 2023年10月 49.5 50.9 49.5 48.2 48.0 50.2 2023年11月 49.4 50.7 49.4 48.0 48.1 50.3 2023年12月 49.0 50.2 48.7 47.7 47.9 50.3 2024年1月 49.2 51.3 49.0 47.6 47.6 50.8 2024年2月 49.1 49.8 49.0 47.4 47.5 48.8 点击下载：相关数据表 表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整) 单位：%   新出口订单 进口 采购量 主要原材料购进价格 出厂价格 产成品库存 在手订单 生产经营活动预期 2023年2月 52.4 51.3 53.5 54.4 51.2 50.6 49.3 57.5 2023年3月 50.4 50.9 53.5 50.9 48.6 49.5 48.9 55.5 2023年4月 ...
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