前言

在全球人口结构加速转型的背景下，中国正面临深度老龄化社会的挑战与机遇。截至2024年末，全国60周岁及以上老年人口已突破3.1亿，占总人口的22.0%，预计到2030年这一比例将升至25%以上。老龄化进程的加速，不仅推动养老服务需求从“生存型”向“发展型”跃迁，更催生了一个覆盖医疗、康复、心理、文化等多元服务的万亿级市场。

一、行业发展现状分析

(一)政策体系：从顶层设计到落地实践

近年来，中国养老服务政策呈现“国家统筹、地方创新”的立体化特征。国家层面，长期护理保险制度加速覆盖，医养结合政策深化，要求二级以上综合医院老年医学科比例达标，并推动养老机构与医疗机构签约率提升。地方层面，上海、南宁等地试点“物业+养老”模式，将物业服务与养老服务深度融合;北京、成都等城市推进社区嵌入式养老服务设施建设，打造“15分钟养老服务圈”。政策组合拳不仅提升了服务可及性，更推动行业从“机构主导”向“社区-居家-机构”三位一体转型。

(二)服务模式：从单一照护到全周期管理

根据中研普华研究院《》显示：养老服务已突破传统生活照料范畴，向医疗护理、康复保健、精神慰藉等多元化服务延伸。基础服务层面，居家养老通过“家庭养老床位”实现医疗与照护服务延伸，社区养老依托日间照料中心提供助餐、助浴等生活服务，机构养老则聚焦失能失智老人的全周期护理。增值服务层面，智慧养老平台整合健康管理、文化娱乐、紧急救援等功能，形成“线上+线下”服务闭环;医养结合机构通过家庭医生签约、远程诊疗等创新，实现“预防-治疗-康复-护理”一体化。例如，青岛市公共卫生临床中心开设的愈安医养院，成为全国首家由三级公立医院开设的养老服务机构，探索“医院病床”与“养老床位”的无缝转换。

(三)技术应用：从人力驱动到科技赋能

物联网、AI、大数据等技术的深度应用，正在重构养老服务的时间与空间边界。智能手环、紧急呼叫系统等物联网设备实现老人安全实时监测;AI算法通过体征数据预测疾病风险，定制个性化护理方案;远程医疗突破时空限制，让偏远地区老人享受优质医疗资源。以青岛为例，其依托康复大学建设的省神经康复重点实验室，推动脑机接口、康复机器人等前沿技术落地，培育了康道医疗、正仁慧康等一批领军企业，形成“产学研用”一体化创新生态。

二、竞争格局分析

(一)市场参与者：多元化主体共舞

当前养老服务市场呈现“传统机构转型、跨界企业入局”的双重特征。传统养老机构如北京第一社会福利院、上海亲和源，通过“公建民营”模式提升服务效率;地产企业如万科、保利，依托资源优势打造高端养老社区;保险系如泰康之家、中国人寿，通过“保险+养老”产品绑定长期客户;科技企业如阿里健康、京东健康，则通过远程监护、健康管理等数字化服务切入市场。此外，国际康养理念如德国森林疗法、日本互助养老模式，经本土化改造后推动服务专业化升级。

(二)区域分化：从城市集群到城乡协同

长三角、珠三角地区因经济发达、政策先行，成为养老服务创新高地。上海率先试点长期护理保险，覆盖人群超500万;南京、杭州等地通过“时间银行”“家庭照护床位”等模式，激发社区互助活力。中西部地区则依托成本优势，承接东部产业转移。例如，成都通过“社区养老服务综合体”建设，实现城乡养老服务资源均衡配置;重庆推广“农村互助养老站”，解决留守老人照护难题。

(三)盈利挑战：从规模扩张到质量突围

尽管市场需求旺盛，但民办养老机构仍面临回报周期长、运营成本高等痛点。一线城市高端项目因土地成本高企，平均回报周期达8—10年;中西部普惠型项目则因支付能力有限，盈利空间受限。破解盈利难题的关键在于：通过智慧化降本增效，如AI护理机器人替代部分人力;通过服务分层满足多元需求，如高端客户定制化康养方案、中低收入群体长护险补贴;通过产业协同拓展增值空间，如“养老+旅游”“养老+教育”等跨界融合。

三、案例分析：青岛“中国康湾”建设实践

(一)战略定位：全域康养与全龄健康

青岛立足山海资源禀赋，提出“山海康养名城、活力健康湾区”目标，依托康复大学等高能级平台，推动地产、医疗、康养、文旅深度融合。其《三年行动计划(2025—2027年)》明确：到2027年培育10个产业特色园区，打造30个高品质健康社区，建设100个医康养综合社区嵌入式服务设施，生命健康产业规模突破1000亿元。

(二)创新路径：从单点突破到系统集成

产学研协同：围绕康复大学建设省骨科运动康复临床医学研究中心，培育康道医疗、领动医疗等企业，推动康复机器人、脑机接口等技术产业化。

医养结合深化：支持二级及以上医院开设康复科，推动养老机构内设医疗机构，打造“五床联动”(医院床位、养老床位、家庭病床、安宁疗护床位、康复床位)试点。

品牌化运营：鼓励优质养老机构连锁化运营镇街综合养老服务中心，设立“养老顾问”岗位，提升社区认知障碍照护服务供给。

(三)经验启示：政策、资源与生态的三角驱动

青岛模式的核心在于：通过顶格规划(市委市政府联合印发文件)凝聚部门合力;通过资源整合(康复大学、青大附院等创新平台)构建技术壁垒;通过生态培育(国际康养产业博览会、银发经济产业园区)打造品牌影响力。这一路径为其他城市提供了“资源禀赋转化—产业集群培育—城市品牌塑造”的可复制范式。

(一)全生命周期管理：突破“老年专属”认知

未来养老服务将覆盖健康状态、亚健康到临终关怀的全生命周期，“全人群”需求将极大延展产业链条。例如，中年群体对“抗衰老”“慢性病管理”的需求，青年群体对“孝亲养老”产品的购买意愿，均将成为新的增长点。

(二)服务内涵升级：从物质消费到精神共鸣

随着“新老人”群体(低龄、高知、高收入)崛起，养老服务正从“物质供给”转向“情感价值”创造。老年大学、研学旅行、精神健康咨询等需求激增，推动服务向“健康美好生活”转型。例如，三亚通过“气候康养+旅居养老”模式，吸引北方老人冬季避寒，年接待量超200万人次。

(三)生态资源价值转化：中医药与森林康养崛起

“两山”理论深化下，中医药、气候、森林等资源型康养成为核心方向。云南依托中药材种植基地发展“药膳养生”，四川以峨眉山、青城山为载体打造“森林疗愈”品牌，均实现生态效益与经济效益双赢。

(一)聚焦细分赛道：医疗保健与智慧养老

医疗保健领域，高端医疗设备、创新药、康复护理服务需求旺盛;智慧养老领域，AI穿戴设备、远程诊疗平台、大数据健康管理系统等技术迭代空间巨大。建议企业加强与科技企业合作，通过“硬件+服务”模式构建竞争壁垒。

(二)布局区域市场：梯度化策略应对分化

优先抢占长三角、珠三角等战略核心区资源，利用政策红利与消费能力实现快速回本;同步关注成渝、京津冀等潜力增长区，通过“社区嵌入式养老”模式提前布局;对中西部地区采取“轻资产输出”策略，以品牌管理、技术培训等方式降低风险。

(三)创新支付机制：长护险与商业保险协同

长期护理保险是养老服务支付端的核心抓手。建议投资者关注试点城市扩容机遇，同时开发“养老社区会员制”“保险金信托”等创新产品，构建“政府补贴+商业保险+个人支付”的多层次支付体系。

如需了解更多养老服务行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《》。