收评：创业板指涨超3%，铜缆高速连接、CPO概念拉升

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28日，两市宽幅震荡，沪指涨超1%，创业板指涨超3%，科创50指涨超7%。截至收盘，沪指涨1.14%报3843.60点，深证成指涨2.25%报12571.37点，创业板指涨3.82%报2827.17点，科创50指数涨7.23%报1364.60点，沪深北三市合计成交30013亿元。

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盘面上看，半导体、通信设备、元器件、电信运营、旅游服务、证券、航空、IT设备等板块走强，林业、种植业、汽车服务、地产、中成药等板块走弱；概念股方面，铜缆高速连接、CPO概念、先进封装、PCB概念、光刻机等拉升。

国金证券指出，在美联储9月降息窗口之后，制造业景气回升的前景更加明朗，并且由于对利率下行的敏感度差异，投资主线也可能出现从经营现金流驱动的AI投资到信贷驱动的传统制造业投资切换。推荐：第一，海外制造业修复下，实物资产将迎来顺风（工业金属（铜、铝）、钢铁、基础化工），以及投资加速下的资本品（工程机械、专用机械、机械零部件、重卡），中长期应该关注产业链重构带来的投资和消费两端实物消耗提升的机会；第二，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，其次是券商；第三，盈利修复之后，内需相关领域也将出现机会，A股权重股的修复刚刚开始，关注：食品饮料，电力设备。此外，由于9月降息或已成定局，考虑到港股今年相对A股的超额已大幅回吐，A-H市场将重回统一起跑线，企业盈利变化将成为两地市场表现差异的驱动。